Thelma s manželem Dadem a dvěma dorůstajícími syny Geraldem a Yurim žije v chudé čtvrti v Manile, kde místní oddělení pěstounské péče svěřuje rodinám odložené děti, než dojde k jejich formální adopci. Úřednice náhradní matky navštěvuje a dohlíží...