Když pravěké vesničany Ka-lau a jejího ochránce Paqa napadne stegoceratops, nedaleko žijící Yor jim přiběhne na pomoc, dinosaura zabije a spřátelí se s nimi. Vesnici napadne kmen lidí s namodralou kůží. Unikne jen Yor a Paq. Yor se rozhodne...