Mladý samuraj Fusanosuke (Hidetaka Yoshioka) ztratí při souboji s mocným a váženým mužem svůj meč a prchá před pomstou. Ukryje se u krásné gejši O-Shin (Nagoko Tohno) v malém nevěstinci. Brzy se do ní zamiluje a začne věřit, že ji sňatkem může...