I ve svém novém snímku se arménský režisér soustřeďuje na osud své vlasti a jejích obyvatel. Tentokrát si k tomu bere na pomoc krajana, básníka a potulného pěvce Jivanyho, který žil na přelomu 19. a 20. století. Prolog filmu nabízí záběry sochaře...