Mlynářský synek Honza se vydal do světa hledat nevěstu. A když v černém lese našel službu u čaroděje, našel tam i uvězněnou Barušku, kterou si hodlal zlý dědek vzít za ženu. Honza, to se ví, Barušku vysvobodil a taky získal kouzelný ubrousek a...