Berlín 1939, Hezká, bohatá a trochu zhýčkaná Lilli má dnes narozeniny a je nejkrásnější ženou na svém plese. Její vířivou krásou jsou uchváceni její dva ctitelé, Petr - důstojník německé armády a Karel - talentovaný hudebník. Do víru tance přijde...