Film vychádza z prastarej legendy. Rozpráva príbeh vernej lásky princeznej z Pávieho kráľovstva Nan Muluny a princa Žao Šutuna, ktorí vďaka svojej obetavosti a odvahe i pomoci Dračieho kráľa prekonali intrigy kúzelníka s veľkou mocou.