Děj filmu začíná v předvečer roku 1918, kdy dospívající mladík Cezary Baryka prožívá v Baku svou první velkou lásku a současně jej ovlivňuje nová realita, již s sebou přináší revoluce v Rusku. Čekají na něj bolestné ztráty a nakonec odjíždí přes...