Životopisný barevný sovětský film o slavném ruském skladateli se podrobně zabývá vrcholným obdobím jeho tvůrčí činnosti, kdy Rimskij Korsakov v krátkém časovém rozmezí skládá opery Sadko", Sněhurka", Pohádka o caru Saltanovi", Nesmrtelný Kostěj"...