Porážka Khana admirálem Kirkem a stvoření nové planety Genesis jsou jen prázdným vítězstvím. Spok je mrtvý a McCoy se nevysvětlitelně stal choromyslným. Pak na návštěvu překvapivě přiletí Sarek, Spokův otec, a odhalí neuvěřitelnou věc: McCoy...