Píše se rok 1978 a v Chile vládne Pinochet. Tajná policie proniká do soukromí všech lidí, na které padne i jen stín podezření. Padesátiletý neúspěšný Raúl je posedlý postavou Tonyho Manera z filmu Horečka sobotní noci. Jeho jediným cílem je být...