Děj filmu začíná jedním letním dnem r. 1941, kdy do Oděsy přijel na návštěvu moskevský právník Petr Vasiljevič Bačej, toužící ukázat svému synkovi město svého mládí a své někdejší přátele. Jejich shledání však dopadne nečekaně: Sovětský svaz byl...