Kayelitsha, předměstí Kapského Města, po ukončení apartheidu. Dva třináctiletí chlapci, Madiba a Sipho, si hrají u železniční trati. Kolem projíždí vlak, z něhož kdosi vyhodí tělo mrtvého muže. Nehybná ruka mrtvého svírá příruční kufřík. Uvnitř...